Elenco principal
- Sarah Paulson como Cordelia Foxx (13 episodios).
- Taissa Farmiga como Zoe Benson (13 episodios).
- Emma Roberts como Madison Montgomery (13 episodios).
- Jessica Lange como Fiona Goode (13 episodios).
- Evan Peters como Kyle Spencer (11 episodios).
- Lily Rabe como Misty Day (11 episodios).
- Frances Conroy como Myrtle Snow (10 episodios).
- Kathy Bates como Madame Maria Delphine LaLaurie (9 episodios)
- Denis O'Hare como Spalding Spalding (8 episodios).
Elenco recurrente
- Angela Bassett como Marie Laveau.
- Josh Hamilton como Hank Foxx (esposo de Cordelia).
- Gabourey Sidibe como Queenie.
- Jamie Brewer como Nan.
- Patti LuPone como Joan Ramsey.
- Danny Huston como El Hacha "The Axeman".
- Alexandra Breckenridge como Kaylee.
- Mare Winningham como Alicia Spencer.
- Christine Ebersole como Anna Leigh Leighton.
- Alexander Dreymon como Luke Ramsey.
- Riley Voelkel como Fiona Joven.
- Ameer Baraka como Bastien/Minotauro.
- Michelle Page como Myrtle Joven.
- Dana Gourrier como Chantal.
1er EPISODIO
Bitchcraft
En la década de 1830, Delphine LaLaurie (Kathy Bates) lucha por mantener su lugar en la sociedad, y al mismo tiempo, mantiene en secreto a sus esclavos negros como prisioneros en el ático. En la actualidad, Cordelia Foxx (Sarah Paulson) dirige una escuela privada para enseñarle a jóvenes brujas cómo sobrevivir en el mundo moderno. La madre de Cordelia, Fiona Goode (Jessica Lange), quien es también la bruja Suprema, llega para garantizar su protección. La más reciente alumna de la Academia, Zoe Benson (Taissa Farmiga), asiste a una fiesta esa noche por consejo de su compañera Madison Montgomery (Emma Roberts), quien es posteriormente violada en masa por unos universitarios. Madison se desquita de ellos al volcar el autobús en el que escapaban, el mismo donde desafortunadamente también se encontraba Kyle Spencer (Evan Peters), un simpático chico del que Zoe se había enamorado. Al día siguiente del accidente, Zoe visita a los supervivientes en el hospital. Al enterarse que Kyle no sobrevivió pero el joven que había liderado la violación sí, decide utilizar su poder para matarlo. Por otra parte Fiona, al enterarse que Madame LaLaurie sigue viva, pero enterrada en el patio de su casa, la libera de su tumba y la lleva a la escuela.2do EPISODIO
Boy Parts
Todavía tratando de ser eternamente joven y hermosa, Fiona interroga a su prisionera Madame LaLaurie, quien le comenta que Marie Laveau le dio un elixir de la inmortalidad, mató a su familia y la enterró viva como castigo por sus pecados. Fiona enfrenta a Laveau en su negocio de estilismo. Las dos poderosas brujas discuten sobre cómo las brujas caucásicas son descendientes de las juzgadas en Salem, mientras que las brujas vudú obtuvieron sus poderes de un chamán africano. Madison decide lanzar un hechizo de resurrección en Kyle, quien fue ensamblado con las partes de otros muchachos debido a que acabaron despedazados en el accidente, Zoe termina completando el hechizo (sin saberlo) con un beso de amor verdadero. No obstante Kyle se reanima como un monstruo asustado y furioso. Debido a esto Zoe termina aliándose con la bruja del pantano Misty Day, que tiene el poder del resurgimiento. Cordelia y su esposo Hank tienen problemas para concebir a un hijo, así que terminan realizando un oscuro hechizo de fertilidad.3er EPISODIO
The Replacements
En 1971, una joven Fiona habla con la Suprema del aquelarre, Anna-Lee (Christine Ebersole), indicando que su tiempo se agota mientras ella está destinada a reemplazarla. Mientras los poderes de Fiona crecen, la salud y los poderes de la suprema se van deteriorando. Ansiosa de convertirse en la nueva Suprema, Fiona degüella a su mentora para reclamar su título. En la actualidad, una debilitada Fiona descubre que Madison ha ganado más poderes y por lo tanto concluye que ella es la siguiente Suprema. Después de que las dos vuelven de una salida en la noche, Fiona le dice a Madison que su salud se está deteriorando de cáncer y que está destinada a ser la nueva Suprema. Poco después trata de provocarla para que la mate, pero cuando Madison no la ataca, Fiona termina degollando a la joven estrella. Mientras tanto, Zoe visita a la angustiada madre de Kyle (Mare Winningham) y lleva a su reanimado hijo de regreso a su hogar. Poco después se descubre que la madre de Kyle solía abusar sexualmente de su propio hijo y se llega a creer que ella podría continuar con sus crímenes. Zoe posteriormente se asusta al descubrir que Kyle ha matado a su madre a golpes. Cordelia descubre por su médico que ella nunca podrá tener un bebé, debido a algo extraño en su análisis de sangre, similar a la de Fiona. Esperando que Laveau la ayude con un ritual de fertilidad, Cordelia en cambio es rechazada por ella debido a que es la hija de su nueva enemiga. Madame LaLaurie se ve obligada a ser la criada de las estudiantes, provocando tensión entre ella y Queenie.4to EPISODIO
Fearful Pranks Ensue
Las decisiones de Fiona (del episodio anterior) causan conmoción en la comunidad con consecuencias nefastas. Al no poder percibir a Madison, Nan llama al Consejo de Brujería. El consejo visita la Academia en busca de respuestas. Fiona es acusada por Myrtle Snow de haber asesinado a la antigua Suprema así como a su sucesora. Tras rescatar a Queenie del Minotauro enviado por Marie Laveu, Fiona contraataca, causando una grave tensión entre las brujas y el culto vudú de Laveau.5to EPISODIO
Burn, Witch, Burn!
Marie Laveu envía un grupo de zombis hacia la casa, entre los que se encuentran las tres hijas de Madame LaLaurie. Entretanto, Fiona lleva a Cordelia al hospital tras el ataque con ácido que la dejará ciega. Los zombis son repelidos por Zoe, ante lo que Laveu afirma que "hay verdadero poder en la casa de las brujas". El Consejo de Brujería vuelve a acusar a Fiona, pero ella contraataca diciendo que Myrtle Snow es la responsable tanto del ataque a Cordelia como del asesinato de Madison (cuyo cadáver continúa en descomposición en el ático de Spalding). Ante las pruebas irrefutables (que Fiona manipuló con la ayuda de Queenie) Myrtle es condenada a la hoguera, para ser finalmente encontrada por Misty Day.6to EPISODIO
The Axeman Cometh
En 1919, un asesino de mujeres anda suelto en las calles de New Orleans. Las chicas de la mansión traman un plan para atraparlo, y terminan matándolo. En la actualidad, Fiona comienza a recibir terapia para su cáncer, descubriendo su nuevo don de leer las mentes. Mientras, en la mansión, Zoe revisa las cosas de Madison y encuentra una puerta secreta, donde hay varias fotografías de generaciones de brujas anteriores y una vieja tabla de ouija. La joven bruja junto a Queenie y Nan usan la tabla para comunicarse con el espíritu de Madison, pero contactan al Asesino del Hacha (The Axeman). Dejan la tabla por las advertencias de Queenie de no jugar con los espíritus. Cordelia vuelve a la mansión ayudada por Fiona y Hank, pero Cordelia descubre que este tuvo un amorío con el don que le otorgó el perder la vista. Zoe vuelve a usar la tabla y le promete al espíritu de The Axeman que si le dice dónde está Madison lo liberará. Al descubrir su cadáver, Spalding intenta atacarla, pero se defiende y las chicas lo atan, luego le preguntan si el mató a Madison, pero el mayordomo asume la culpa de lo ocurrido para proteger a Fiona. Mientras, Zoe lleva a Misty a la mansión para revivir a Madison . Llevan a Kyle a la mansión y reviven a Madison, quien no recuerda quien la mató. El fantasma de The Axeman se le aparece a Cordelia e intenta asesinarla, pero Zoe hace un conjuro que lo libera de la mansión. Este llega a un bar donde se encuentra Fiona y ambos comienzan a coquetearse.7to EPISODIO
The Dead
Mientras Madison se vuelve a acostumbrar a vivir, es encontrada por Cordelia, quien descubre que Fiona asesinó a la joven. Fiona y El Hombre del Hacha tienen una cita y terminan teniendo sexo. Zoe descubre a Kyle teniendo sexo con Madison. Cordelia cree que Zoe es la nueva Suprema y le propone matar a Fiona. Queenie y Madame LaLaurie tienen una charla que las une más, pero la bruja no se siente bien en el aquelarre, por lo que visita a Marie Laveau y esta le propone aceptar a la bruja en el clan vudú si le entrega a LaLaurie. Zoe averiguará si lo que dice Cordelia es verdad. Le devuelve a Spalding su lengua hechizada por Myrtle Snow y lo interroga sobre la muerte de Madison, por lo que confiesa que Fiona es la asesina, desmintiendo de esa manera sus sospechas. Poco después las brujas asesinan a Spalding. Madison le propone a Zoe compartir a Kyle, por lo que los tres comienzan una relación de poligamia. Queenie entrega a LaLaurie a Laveau, quien la enjaula para torturarla.
8vo EPISODIO
The Sacred Taking
Temiendo por sus vidas Misty y una resucitada Myrtle llegan al aquelarre para escapar de un cazador de brujas. Cordelia, Zoe, Nan, Madison, Misty y Myrtle idean un plan para matar a Fiona, quien esta preocupada de que su cáncer está afectando su vida amorosa. La pregunta de quién será la nueva suprema se levanta. Capturada, Delphine es torturada por una vengativa Marie Laveau. Su cabeza, aún con vida, es entregada en una caja en la Academia de las brujas. 9no EPISODIO
Head
Marie se burla de la oferta de Fiona de una alianza, pero luego debe reconsiderarla cuando Hank, el cazador de brujas, vuelve su atención a la tribu vudú, ocasionando una masacre. Myrtle obtiene su venganza sobre el Consejo que la traicionó, y al mismo tiempo le devuelve la vista a Cordelia. Queenie intenta forzar a Delphine para apreciar la herencia africana. La telepatía de Nan le permite a un malherido Luke revelar un secreto de la familia Ramsey. 10mo EPISODIO
The Magical Delights of Stevie Nicks
Marie y Fiona forman una alianza, con el fin de protegerse de los cazadores de brujas. Nan desarrolla nuevos poderes, Zoe presiente algo malo con los nuevos poderes de Nan, mientras que Madison intenta sabotear a las otras brujas en la carrera por la supremacía. Fiona intenta demostrar a Misty que pueden disfrutar de las cosas maravillosas de la Supremacía al presentarle a Stevie Nicks con ella. También se revela cómo Marie sigue siendo hermosa y viva después de tantos años. 11vo EPISODIO
Protect the Coven
Madame LaLaurie se traslada a Nueva Orleans sólo para descubrir su atracción impactante a la sangre y la tortura. Marie y Fiona tienen un enfrentamiento mortal con Delphi Trust, mientras Cordelia hace un sacrificio desesperado para proteger al aquelarre. Zoe decide escapar con Kyle después de que las otras chicas se obsesionaron con ser la nueva suprema. Mientras tanto, Madison no acepta el hecho de que Kyle esté enamorado de Zoe. 12vo EPISODIO
Go to Hell
La más reciente visión de Cordelia pone el futuro del Aquelarre en cuestión. Con el final de la supremacía de Fiona, las niñas manifiestan nuevos y potentes dones. La búsqueda de Queenie lleva a Marie Laveau y a Madame Lalaurie al infierno. 13ro EPISODIO
The Seven Wonders
Delia y Myrtle alistan a las chicas para las Siete Maravillas y advierten y temen una muerte muy posible.Durante la prueba de telequinesis, Misty tiene dificultades pero logra llegar a la prueba del Concilium.Todas las chicas pasan con facilidad las 2 primeras pruebas pero durante el Descensum, Misty muestra debilidad y queda atrapada en el infierno.Luego era tiempo para las chicas de teleportarse y esta prueba también fue fácil, pero Zoe murió teleportándose encima de la reja de la academia.Queenie falla el Vitalum Vitalis y ahora sólo Delia puede combatir a una evidente suprema: Madison. Delia pasa 5 pruebas y vence a Madison en la Adivinación.Mientras Madison moría en manos de Kyle por negarse a revivir a Zoe, ésta es revivida por Delia, quedando esta última como la Nueva Suprema.Nota: Ryan Murphy mencionó que en el episodio 13 ocultó una pista sobre lo que trataría la siguiente temporada, del mismo modo como lo ha venido haciendo en las temporadas anteriores. La pista se encontraba en la escena donde Misty queda atrapada en el infierno, allí los niños la molestan diciéndole "Freak" (Fenómeno) haciendo alusión a lo que sería "Freak Show".
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